怖的幻觉，人若听了他的这些声音，不久便七窍流血而死……

“据说牛鬼原先住在在日本奈良县宇多郡的森林里。每到夜晚便会出没于村落，袭击百姓和家畜们，弄得鸡犬不宁、人心惶惶。天一黑人们就不敢出门活动。后来，降魔师源赖光得知这个情况后，便派其手下四天王之一的渡边纲前来惩治牛鬼。

“渡边纲来到牛鬼的老巢宇多郡的森林，走着走着，突然一位年轻貌美的女性出现在他面前。那女子向他哭诉自己迷了路，急着要离开这个危险的地方，但她担心在天黑前走不出森林，所以希望渡边能帮她快点逃离这个危险的地方。渡边纲一眼就识破了这个牛鬼变成的女子的真实面目。渡边纲二话不说，突然拔刀，出其不意地砍下了牛头鬼的右臂。渡边纲正欲乘胜追击痛打落水狗，再砍下牛头鬼的头颅时，岂料牛鬼见事已败露，丢下一条胳膊，使出障眼法，一阵白光闪烁，不见了踪影……

“渡边纲带着牛鬼的右臂，想回家焚烧掉。他刚回到家里，只见他的母亲匆匆迎出屋门来。渡边纲的母亲看到她的儿子砍了牛鬼的一条胳膊带回家来，既是高兴，又是奇怪。她说她从没见过牛头妖怪的胳膊是什么样子，让渡边能拿出来让她开开眼界。母亲一向胆小慈悲见不得血，今天怎么突然胆子如此大了起来？渡边纲对母亲今天的异常表现十分疑虑，但她毕竟是自己的母亲，不能让她过于失望别过和扫兴。于是，渡边纲便把砍下的牛鬼的右胳膊拿出来，给母亲细看……

“事情过不出渡边纲所疑虑，渡边纲的这个母亲是假的，是牛头鬼变的。这个牛鬼也真是四肢发达头脑简单，他一看渡边纲将手臂还给了他，东西被他骗到了手，就按奈不住内心的狂喜，一高兴就得意忘形，变回了自己原来身长6米的牛鬼形态……

“渡边纲一看自己的母亲变成了牛鬼，这才知道上当受骗，觉得自己太没面子了！这事如果传扬出去被后人得知，丢人的笑话被后人们代代流传的流传下去，自己一代降鬼大师的颜面就定然荡然无存！所以，渡边纲恼羞成怒，出其不意地一把从牛鬼手里夺回还未完全被骗走的手臂后，和牛鬼又大战起来……

“牛鬼看到事已至此，也没什么好顾虑的了，于是也放开手脚，和渡边纲在渡边纲的家院里展开殊死的决斗。他二人从院中打斗到村里，从地下打斗到半天空……大战了几百个回合，都分不出胜负。如此大战时间一长，就惊动了渡边纲的师傅源赖光。为了尽快平息事态，赖光亲自出马，不上几个回合，便将牛鬼的头砍落下来。源赖光认为牛鬼死了，但他又错了。

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