其后，二人驾云飞至南瞻部洲，以脚力往上京山所在走去。

路途，二人如路客，日间赶路，夜间如有庙宇人家，便借宿一晚，若无人居处，便作罢赶路。

一日，二人行至一林中，但见此处‘林麓幽深，一林桧柏，两路松篁，无年无纪自清幽’，真是个好去处。

姜缘与牛王在此处歇息，欣赏林景。

牛王问道：“老爷，您说，什么是觉悟？”

姜缘席地而坐，无垢自净，他闻说，道：“你怎个问此？”

牛王答道：“昔日随老爷在府里，府中弟子俱嫌恶我，独是那位持扇的弟子未曾，我曾问他修什么门道，他说修个觉悟，我见了此林景，不觉思索，故问老爷。”

姜缘笑道：“那弟子乃是真见，府中少数正果将成者。其所求，乃是觉悟。”

牛王道：“老爷，觉悟是什么？”

姜缘道：“觉悟，觉与悟，乃有区分。悟者，众生以为有不同之处，如凡夫者，悟时是以多有所变，如生死，如情爱，如顺逆，皆有不同之处，所悟亦有所分。”

牛王再问：“老爷，既觉悟有分，觉又为何等？”

姜缘道：“觉者，不可言说，不立文字。觉为一霎，悟为长久之修也。”

牛王似有所得，不再言说。

姜缘赏够林景，正是往上京山去。

牛魔王持定混铁棍，向前开路，尽护法职责，逢山开路，遇水架桥。

姜缘行走，问道：“牛儿，你可曾来此南瞻部洲？”

牛魔王将混铁棍一幌，打散荆棘，笑道：“老爷不知，昔年我亦是个修正道的，四大部洲，何处都曾去得。”

姜缘道：“此番作旧地重游。”

牛魔王道：“正是哩。”

正行至半途，正待过一桥时，忽见有一村落，有汉子正田间耕种，劳作多时。

姜缘见之驻足。

牛王问道：“老爷，怎说？”

姜缘笑道：“那农汉与我有旧，我与农汉有缘法，其前世我见其乃行孝的君子，助其母还阳，怎料今世相见。”

牛王道：“老爷，人死不可复生，今已转生，你识得他，他不识你哩。”

姜缘道：“缘法灭不得，但非今世缘法。其前世时，我功未全，与他做不得师徒。今世他尘心深种，亦做不得师徒。”

牛王道：“你与他说明，他定一心随老爷修行。”

姜缘指定牛王，笑骂道：“若我那般，岂非误人？他家小不理？”

牛王道：“既无今世缘，那便作罢。等来世就是，老爷我等之

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